JY Invest Premier Research, jyinvest.tistory.com/562
코스닥(KOSDAQ)
업종: 개인생활용품
시가총액: 2,471억원
발행주식수: 22,064,400주
외국인보유비중: 0.30%
베타: 코스닥상장기간이 짧아 베타값은 무의미합니다.
액면가: 500원
PER: 11.28
업종PER: 46.28
PBR: 6.95
대표이사: 박설웅
설립일: 2008년09월19일
상장일: 2017년03월02일
(자료출처: 키움증권, FnGuide, 자료기준일: 2017년03월07일)
박설웅
(이미지출처: 아시아경제)
에스디생명공학 지분 56.47%를 보유한 최대주주이자 대표이사 박설웅씨는 설립10년째 기업을 코스닥 시장에 상장시켰으며 이번 IPO를 통해 모은 투자자금으로 색조시장에 진출하는등 화장품시장의 범위확대에 주력하고 있습니다.
에스디생명공학 매출구성 ('16 3Q기준)
마스크/팩 94.9%
기초스킨케어 1.8%
기타 3.2%
SNP
바다제비집 아쿠아 앰플 마스크
SNP
다이아몬드 브라이트닝 앰플 마스크
SNP
반전 모공 수축 팩
(이미지출처: SNP공식홈페이지)
에스디생명공학의 브랜드
SNP
서울카페
(자료출처: 에스디생명공학 투자설명서)
에스디생명공학 실적
(자료캡처 출처: 네이버금융)
지난해 매출액은 사상최초로 1,000억원을 (잠정)넘기며 영업이익과 당기순이익도 각 15.47%, 23.50%씩 (잠정)성장하였습니다. 기초스킨케어의 판매는 저년대비 큰 변화가 없었지만 마스크, 팩, 기타제품들의 매출호조세에 힘입어 실적이 큰폭으로 개선된것으로 판단됩니다.
에스디생명공학 수급차트
(자료캡처 출처: 네이버금융)
상장이후 개인이 홀로 329만주의 순매수를 보이고 있는반면 기관, 기타법인 그리고 외국인은 각 293만주, 29만주 10만주씩 순매도중에 있습니다.
에스디생명공학의 주력상품인 마스크팩의 시장전망 긍정적
(자료: 대한화장품협회, 언론자료, BNK투자증권)
(자료: KOTRA, BNK투자증권)
에스디생명공학은 2015년이후 마스크팩의 가격을 대폭인하하여 $0.59에 판매하며 '13년도 35.4%였던 판매비중을 지난해 3분기 94.9%까지 끌어올리며 마스크팩사업에 집중하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 기타화장품들에 비해 사드로인한 한중외교갈등의 피해가 적을것으로 예상되며 시장규모도 exponential 곡선의 성장이 전망되는 만큼 주목할만한 종목입니다.
세계 화장품 시장 동향
세계 지역별 화장품 수요
화장품 종류별 수요 추이
북미, 서유럽, 중국 이 전세계 화장품소비의 약 65%이상을 차지하고 있습니다.
IHS 에 의하면 2017년에는 중국이 화장품 최대소비시장이 될것으로 예측하고 있는데 이는 북미, 서유럽, 일본의 경우 예상 성장율이 0.5%~2% 이지만 중국의 경우 연간 성장율이 무려 8%로 예상되기 때문입니다.
'13년도 수출비중이 10%이하였던 에스디생명공학은 지난해 3분기말 29.14%까지 끌어올리면서 수출중심의 성장구조로 변환되고 있습니다. 실질적으로 기업에 타격이 적어도 사드로인한 한중외교갈등이 화장품업종에 전반적인 투심악화를 야기하고 있는것이 주가하락의 주요원인으로 해석됩니다.
중국과 일본의 센카쿠 영토 분쟁때는 1년동안 일본기업들은 중국의 제재를 받았지만 대한민국의 경우 조기대선이 기정사실화 된가운데 올해 하반기에는 화장품업종이 중국의 제재로부터 대부분 회복될것으로 전망되고 있습니다.
(자료출처: IHS)
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