현대모비스, 012330 주가 전망 (주식 종목 기업 분석 예상 예측 코스피 추천주식 )

현대모비스 (012330) 기업 정보 & 주요 주주

2017년1월31일 종가기준

업종: 운수장비- 자동차부품

시가총액: 25조 8,935억원

발행주식수: 보통주(97,343,863주), 우선주(3,974주)

외국인 보유비중: 47.34%

베타: 0.66752

PER: 8.47

업종PER: 15.53

PBR: 1.00

배당금: 3,798원

신용등급: 채권(AA+)

모바일이용자분들은 아래표를 우측에서 좌측으로 드래그하시면 전체내용을 확인하실수 있습니다.

주요주주(1%이상)	지분
기아자동차 외 3인	30.17%
국민연금공단	9.02%
자사주	2.72%

(ⓒ키움증권)

현대모비스 (012330) 매출구성 & 주요 판매 제품

모듈: 82.5%

A/S: 17.5%

(ⓒ현대모비스 공식홈페이지)

현대모비스 (012330) 실적

(ⓒ현대모비스, 2016년 연간경영실적 IR)

영업이익은 2015년대비 소폭감소하였지만 매출액은 38조 2,617억원을 기록하며 전년비 6.2%의 성장을 이루었습니다.

현대모비스 2016년도 영업이익의 감소 이유

1) 파업

2) 경상개발비 (R&D 투자) 증가

3) 지분법 손익 감소 : 현대모비스가 투자한 피투자회사의 손익감소

(ⓒ현대모비스, 2016년 연간경영실적 IR)

해외 지역별 매출액 현황

(ⓒ현대모비스, 2016년 연간경영실적 IR)

2016년 유럽지역에서 모듈 분야와 A/S 부문 모두 두자릿수 성장을 이루며 현대모비스의 세계시장점유율을 넓혀갔습니다.

현대모비스 (012330) 수급 & 2017년 1월 31일 주가폭락 분석

(ⓒ키움증권)

2015년 하반기부터 외국인의 매도물량 대부분을 기관이 받는식의 흐름을 이어오며 주가를 꾸준히 상승시켜 왔습니다. 최근 1년동안 외국인은 약300만주 매도한 반면 기관은 연기금과 투신을 중심으로 약 350만주의 순매수를 보이고 있습니다.

1월31일 현대모비스 9%대의 주가하락

(ⓒ키움증권)

전거래일인 1월26일 공매도 매매비중이 급상승하였으며 1월31일 외국인의 20만주 이상의 매도폭탄으로 주가가 9%이상 폭락하였습니다. 2016년 4분기 현대모비스의 영업이익과 당기순이익이 각각 -21.6%, -18.00% 하락 하였다는 공시가 26일 장종료후에 나오자 실적 실망감과 트럼프의 멕시코산 제품에 대한 관세부과 계획 등 보호무역주의에 대한 우려로 주가가 크게 하락한것으로 풀이됩니다.

현대모비스 (012330) 전망

2016 미국 자동차 시장

2016년 가장 큰 시장인 미국에서 대형 벤, 대형SUV, 크로스오버 차량중심으로 자동차 시장이 성장한 반면 승용차부문은 큰폭으로 감소하였습니다.    

현대모비스의 부품 주요구입처인 현대기아차 역시 2016년 미국에서 고전을 면치 못하였습니다.

하지만 2017년 트럼프가 미국대통령으로 임기를 시작하면서부터 자동차시장의 판도는 크게 바뀔전망입니다.

1) 토요타 미국 공장들은 총 (약)1,338,000 대의 생산할수 있는 반면 캐나다와 라틴아메리카 지역에서 (약) 926,000를 생산가능합니다. 도날드 트럼프 대통령은 멕시코관세에 이어서 NAFTA 재협상을 예고하며 미국우선주의를 강조하고 있어 토요타의 타격이 클것으로 전망되는 반면 그에따른 현대.기아자동차의 반사이익이 예상됩니다. 토요타는 미국내공장 증설 및 신규투자를 선언하였지만 비용증가로 인한 토요타자동차가격 상승이 예상되기 때문입니다. 이번 비용증가는 단순히 일시적 비용상승으로 그치지 않을 전망입니다. 상대적으로 비싼 미국노동자의 고용자수를 증가한다는 측면에서 꾸준히 지출되는 고정비용또한 증가할것으로 보입니다. 

2) 2017년, 현대모비스의 성장세가 가장돋보였던 유럽이 가장 주목받을만한 경제성장을 이룰것으로 예상됩니다. 미국과 중국이 무역전쟁을 하는동안 일본을 포함한 기타 신흥국가들의 경제는 이들의 전쟁으로부터 영향을 많이 받는 반면 유럽의 경우 오히려 국제무역시장에서 반사이익을 받을것으로 유럽중앙은행은 판단하고 있습니다. 아직 트럼프의 추가관세대상국에 유럽이 포함되지 않았으며 유럽중앙은행이 꾸준히 자산매입프로그램을 실행한 덕분에 구축된 낮은 유로화가 유럽기업들의 가격경쟁력을 상승시킬것이라는 전망입니다.

3) 현대모비스 영업이익 감소의 대표적이유중 하나가 판관비 증가였습니다. 하지만 판관비 증가분 약 1800억 중 500억이상이 경상개발비의 증가 때문이었습니다. R&D 투자의 증가는 미래 주가수익율 증가에 동력역활을 하는 경우가 대부분입니다.

4) 2017년 미국연준의 추가적인 기준금리가 1~3차례 예고되어 있습니다. 미국금리가 지속적으로 인상된다는 것은 미국경제지표가 꾸준히 견고한 성장세를 유지한다는 뜻입니다. 미국달러가치가 상승할것이고 이와함께 원달러(USD/KRW) 환율은 상승하게 됩니다. 즉, 현대모비스의 외환손익이 증가함과 동시에 모비스가 생산판매중인 모듈 및 A/S 부품의 가격경쟁력이 높아질것으로 예상해볼수 있습니다.

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