아스타 주가전망 (246720 코스닥 의료장비 주식 종목 기업 분석 예상 예측)

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아스타

기업분석

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코스닥(KOSDAQ)

업종: 의료장비 및 서비스

시가총액: 1,255억원

발행주식수: 9,402,523주

외국인보유비중: 0.02%

액면가: 500원

PER: 적자기업이기때문에 마이너스PER가 산출되어 무의미합니다.

업종PER: 43.59

PBR: 15.59

대표이사: 김양선

설립일: 2006년01월26일

상장일: 2017년03월20일

(자료출처: 키움증권, FnGuide, 네이버금융)

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아스타

주주분석

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조응준 외5인 52.85%

(조응준 대표이사, 출처: 연합뉴스)

아스타의 최대주주이자 대표이사인 조응준씨는 휴스턴대학원 경영학박사 출신으로 과거 녹십자홀딩스 대표이사를 맡은바 있습니다.

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아스타

매출구성

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시료 전처리 시스템 58%

데이타 제네레이션 유닛 및 진단 시스템 42%

('15년도 기준)

아스타의 시료전처리 시스템 (플레이트, REDS, μMatrix Spotter)

(출처: 아스타 투자설명서 2017.03.08)

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아스타

실적

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(출처: 키움증권HTS)

주요 판매제품인 플레이트와 REDS의 해외 판매가격은  상승추세를 유지하고 있지만 국내판가는 유지/하락 되고 있어 뚜렷한 수익성개선이 나타나지 않고 있는것으로 보입니다.

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아스타

전망

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아스타의 주력매출원인 시료전처리 시스템에는 재사용으로 인한 오염을 감소시키는 플레이트, 효소의 반응을 효율적/안전하게 처리할수 있는 REDS, 생체조직 및 분석물질의 절편에 매트릭스 용액을 신속/균일하게 도포하는 μMatrix Spotter 등이 있습니다.

40%이상의 비중을 차지하는 Data Generation Unit은 질량분석기로 진단 응용에 최적화되어있으며 공간효율성 및 사용자의 편의성이 극대화 되는동시에 가공성을 높인 알미늄 챔버가 내제되어 있어 경제적인 시스템이라 평가되고 있습니다.

'14년도에 국내최로로 MALDI-TOF 질량분석기를 개발하여 미생물 동정용 시장에 진출하였고 지난해 암 진단용 Tinkerbell RT를 시장에 출시하였기때문에 높은 성장 잠재력을 지닌것은 확실해 보입니다.

(아스타 질량분석기 개발 로드맵, 출처: 아스타 투자설명서)

하지만

주요원재료인  XY 챔버, HV 모듈, MOSFET Switch 등의 가격이 2013년대비 큰폭으로 상승한반면 아스타의 주력 매출원인 플레이트와 REDS의 가격이 보합또는 하락세를 보이고 있어 수익성이 악화될 전망입니다.

또한 경쟁사 대비 규모가 협소하여 높은자본력을 바탕으로 기술개발에 매진하고 있는 글로벌 대기업들의 신제품들과의 경쟁에서 뒤쳐질 가능성이 높습니다.

(자료출처: 아스타 투자설명서)

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